Barion Pixel
Domača stran / Učni center / Upravljanje skupnih računov in sodelovanje
Upravljanje skupnih računov in sodelovanje
V tem navodilu vas bomo vodili skozi postopek, kako omogočiti neposreden dostop do vašega računa vašim odvetnikom, pomočnikom ali računovodjem in kako prenesti naloge sestavljanja pogodb. Naučili se boste, kako ustvariti nove souporabniške račune, konfigurirati in preklicati prilagojena dovoljenja ter hitro preklapljati med računi za učinkovito sodelovanje.
korak

V meniju Profil izberite »Dostop do računa«. Na tej strani lahko dodeljujete in upravljate dovoljenja za souporabo računa.

korak

Seznam skupnih računov je na začetku prazen. Kliknite »Registriraj nov skupni račun«, da svojim sodelavcem omogočite dostop do svojega računa. Na tem zaslonu lahko spremljate tudi število razpoložljivih in uporabljenih skupnih računov.

korak

Za dodelitev dovoljenj vnesite e-poštni naslov, ime, položaj in dovoljenja, ki jih želite dodeliti, nato kliknite Shrani.

korak

Prenos pogodbe:
Brez tega ni mogoče dodeliti nobenih dovoljenj. Uporabniku omogoča pregledovanje in prenos pogodb v formatu PDF.

korak

Lahko vidi vse pogodbe, ne samo svoje:
Omogoča dostop do vseh pogodb, shranjenih v sistemu, ne glede na to, kdo jih je ustvaril ali naložil. Če je ta možnost onemogočena, bo souporabnik videl samo pogodbe, ki jih je ustvaril sam.

Nasvet: To deluje kot mini upravitelj dostopa. V sistemu je tudi napreden upravitelj dovoljenj, ki podpira konfiguracijo na podlagi vlog.

korak

Ustvarjanje pogodb:
Omogoča ustvarjanje novih pogodb iz obstoječih predlog ali PDF datotek.
Ta menijska postavka se ne prikaže za skupne račune, ki nimajo tega dovoljenja.

korak

Pravice do podpisovanja:
Pooblašča sopodpisnika, da podpisuje pogodbe v okviru računa.
Pri ustvarjanju pogodbe lahko izberete med pooblaščenimi podpisniki, ki bodo podpisali pogodbo; kot pooblaščeni podpisnik lahko sopodpisnik v imenu glavnega računa podpiše katero koli prikazano pogodbo.

korak

Upravljanje notranjih statusov:
Omogoča upravitelju računa, da ustvari prilagojene notranje statuse, ki jih lahko uporabljajo drugi souporabniki računa.

korak

Polni dostop do upravljanja skupnega računa:
S tem dovoljenjem lahko skupni račun ustvarja, ureja in briše tudi druge skupne račune.

korak

Ustvarjanje predlog:
Omogoča dostop do ustvarjanja novih predlog pogodb in urejanja obstoječih, da lahko ustvarjate in vzdržujete prilagojene dokumente.

korak

Dostop do integracij:
Namenjeno razvijalcem. S tem dovoljenjem lahko upravljajo API ključe, dokumentacijo za razvijalce in nastavitve, kar jim omogoča povezovanje sistema z drugo programsko opremo.

korak

Omogoči prenos v Excel:
Omogoči funkcijo izvoza v Excel, tako da lahko upravitelj ustvari poročila v obliki preglednic iz podatkov vaših partnerjev in pogodb.

korak

Branding pogodb:
Narejeno za oblikovalce in tržnike. Prilagodite videz dokumentov in e-poštnih sporočil (logotipi, barve) s svojim korporativnim brandingom.

korak

Prenos naročil / računov:
Za finančno osebje. Omogoča dostop do prenosa računov, ustvarjenih v sistemu.

korak

Lahko izbriše pogodbe:
Omogoča trajno izbrisanje pogodb v teku, ki jih je nemogoče ponovno obnoviti. Da bi preprečili zlorabo, priporočamo, da to dovoljenje regulirate.